就全球碳纤维产业来说,日本在碳纤维制造领域,无论是技术或是生产力皆领先于世界各国,因此像东丽集团(Toray)、东邦(Toho)、三菱(Mitsubishi)这前三大碳纤维供货商皆为日本厂商,其中东丽的生产规模约占全球的33%,为全球最大的碳纤维供货商,此外该公司也掌握最高强度以及最高模量碳纤维生产技术。东丽产品早期以小丝束的碳纤维产品为主,但2013年并购以生产大丝束的美商Zeltek后,产品线趋于完整,目前产品规格已成为同业产品之标准。该公司也与波音公司于2014年签订新的供应协议,在未来的十年内将独家供应波音新型777X客机“TORAYCA Prepreg”碳纤维复合材料,订单总值高达86亿美元。该公司也积极扩大碳纤维产能,除了扩大位于韩国以及美国分公司产能外,2015年宣布墨西哥厂的产线扩大,意味着该公司除了以往以高价的航天碳纤维供应外,现阶段更积极地开拓使用大丝束碳纤维为主的汽车市场。在汽车市场部分,东丽主要之策略为巩固高架超跑市场后再以此为基础进入一般汽车市场。

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全球小丝束企业集中在日本

而东邦公司产品则以供应民航机所使用的高阶碳纤维为主,在2015年碳纤供应市场占了8%,该公司着眼于汽车市场需求日益扩大,积极与美国通用公司(GM)合作参与热塑性CFRP(Carbon Fiber Reinforced Plastics)的发展,并于2011年确立了制造量产车部件的1分钟内成型技术,此外于2014年更宣布热可塑碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)“Sereebo”的汽车部件“进入量产的最终阶段”。

三菱于2015宣布合并旗下的三菱丽阳(聚丙烯晴(PAN))及三菱树脂(沥青类)碳纤维业务,以顺应未来日渐成长的汽车市场以及热固化CFRP的市场,该公司认为未来汽车业之需求主要在欧洲的汽车厂商,其原因在于日益严格的燃放规定,目前该公司已成为德国宝马的纯电动汽车“i3”主要的碳纤维供应厂商,同时该公司也积极投入热可塑性CFRP之研发上。

除了上述厂商外,美国的Hexcel则以开发及制造航空用高强度碳纤维为主要产品,该公司也为空中巴士(Airbus) A350XWB以及波音787型客机的碳纤维供货商,此公司为扩大产能,预计于2015年在法国设立新厂,并于2018年运转,以供应日益庞大的市场需求(Hexcel, 2015)。而德国的SGL的产品以大丝束碳纤维产品为主,近来则与BMW及Volkswagen合作积极推动汽车相关业务。观察这些厂商的发展后发现,目前碳纤维的产品已由早期运动类产品转而进入汽车、能源、工业及建筑相关应用,而各厂产品皆积极投入扩厂以因应日益庞大的需求,其中汽车与工业所需使用之大丝束碳纤维需求量也日益增加,为此东丽在2013年对Zoltek并购动作,更是将原有只生产小纱束的产品扩展的更为全面,就2015年而言大纱束产品占当年碳纤维生产的27%,并持续增加中。

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全球碳纤维产能前十企业(千吨)

目前全球碳纤维企业大致可分为三个梯队:首先是兼具规模和技术优势的企业,Toray、Toho 等为典型代表;其次是在特定领域具备较强竞争力的企业,比如 SGL 在汽车领域,Cytec 在航空航天领域;再其次则是具备成本优势的企业,比如 Formosa、Aksa、韩国晓星等。

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作者简介

孟庆丽,资深碳纤维领域投资人士,专注于碳纤维已经有3年多了,具备宏观和微观视角,也和多家优质的企业及行业专家进行交流,并投资过碳纤维产业链公司。目前就职于一家投资管理公司,关注领域包括:消费升级、新材料、医药健康、TMT。